顧問公司 / 專案型服務業 專屬版
三步驟掌握
多案並行進度
從案件架構建立、顧問師進度工時回報
到里程碑追蹤與 EVM 分析，全程不漏接
1
建立案件架構
案件 → 工作包 → 任務
三層 WBS 清楚拆解每個顧問案
從合約簽訂的那一刻起，建立系統化的案件架構，讓每個交付物都有人負責、每個任務都有截止日
案件 WBS 結構示意 — 數位轉型顧問案
一個案件拆解為多個工作包（交付物），每個工作包再細分為可執行的任務，指派負責人與預估工時
📁 金控數位轉型顧問案
📦 現況診斷（工作包）
訪談計畫制定 — Annie Chen｜3h
業務部門訪談執行 — David Lin｜12h
現況診斷報告撰寫 — David Lin｜8h
📦 改善方案設計（工作包）
最佳實務案例研究 — Kevin Wu｜6h
改善方案架構設計 — Annie Chen｜10h
客戶簡報與確認 — Annie Chen｜4h
📦 實施推動支援（工作包）
試行計畫制定 — David Lin｜5h
試行成效監測 — Kevin Wu｜8h
結案報告與驗收 — Annie Chen｜6h
案件主計畫 — 所有工作包與里程碑
工作包管理 — 交付物與里程碑設定
計畫建立
案件與工作包架構
- 按案件建立主計畫，自訂案件名稱、客戶名稱與合約期間
- 在主計畫下建立多個工作包，對應合約中的各項交付物
- 每個工作包設定交付里程碑截止日，里程碑到期前系統自動預警
- 案件主計畫顯示所有工作包的整體進度與健康狀態
- 多案並行時，切換案件一秒看到不同客戶的完整進度
任務清單 — 工作包內的細部任務
任務管理
任務拆解與工時預估
- 在工作包下建立可執行的細部任務，指派給特定顧問師
- 設定任務的預估工時，作為後續 EVM 分析的計畫值（PV）
- 任務優先順序與相依關係設定，讓顧問師知道先做什麼
- 任務狀態：待辦 / 進行中 / 已完成 / 待客戶確認
- 任務截止日提醒，確保顧問師在工作包里程碑前完成各自的工作
顧問師成員管理
案件存取授權
待辦問題追蹤
成員與授權
顧問團隊管理與授權
- 按案件建立顧問師團隊，一個顧問師可同時參與多個案件
- 案件存取授權：合夥人、PM、顧問師、財務、客戶代表各有不同權限
- 客戶代表可開放唯讀存取，直接查看案件里程碑進度，減少追問
- 待辦問題（Issue）追蹤：登記客戶需求確認、文件待修改等事項
- 問題指派給特定成員，到期前自動通知，確保不遺漏
2
進度工時回報
顧問師每日更新任務進度
同步記錄投入工時
不需要每週開進度會議，顧問師在系統內更新進度，PM 和合夥人隨時都能看到最新狀況
每日工作日誌 — 顧問師回報任務進度與工時
進度回報
每日工作日誌
- 顧問師每日記錄各案任務的完成進度（%），附上工作摘要
- 同步記錄本日實際投入工時（小時），系統自動累計各案計費工時
- 跨案工作日誌：一個頁面可記錄同日不同案件的工作內容
- PM 可立即看到所有顧問師的回報，不需等到週報或開會
- 里程碑進度自動根據子任務完成率更新，合夥人隨時掌握各案健康度
我的任務清單 — 跨案任務一覽與優先排序
個人任務管理
跨案任務個人視圖
- 顧問師一個畫面看到自己在所有案件中被指派的任務
- 依截止日、優先順序排列，清楚知道今天、本週該完成什麼
- 標記任務狀態（進行中 / 已完成 / 待確認），即時同步到 PM 視圖
- 快速記錄當日工時，不需切換頁面，一步完成進度更新
- 任務即將截止自動推送提醒，確保顧問師不遺漏截止日
3
追蹤分析
行事曆追蹤 + EVM 效率分析
讓每個案子都有數字依據
超越直覺與口頭報告，用數字說明每個案件的執行效率，讓客戶會議有所本
案件行事曆 — 跨案里程碑與任務概覽
個人任務行事曆 — 跨案任務截止日一覽
行事曆管理
案件行事曆追蹤
- 案件行事曆：以月曆視圖呈現所有進行中案件的里程碑截止日
- 顏色區分不同案件，一眼看出哪個月份的里程碑最集中
- 個人任務行事曆：顧問師看自己的跨案任務截止日，提前規劃時間
- 即將到期的里程碑以醒目顏色標示，配合自動預警通知
- 點擊日期直接新增任務或登記里程碑，行事曆即時更新
EVM 專案效率分析 — 計畫值 / 實獲值 / 實際工時
績效分析
EVM 專案效率分析
- 自動計算各案件的計畫值（PV）、實獲值（EV）與實際工時（AC）
- CPI（成本績效指數）與 SPI（進度績效指數）即時呈現，一眼判斷案件效率
- 各工作包的 EVM 曲線圖，清楚看出哪個交付物最落後或超前
- 預測完工時間（EAC）和完工費用（ETC）提供里程碑達成的依據
- 將 EVM 報告直接呈現給客戶，取代口頭進度說明，提升客戶信任度
試用測試帳號
6 組角色帳號，立即體驗
以不同角色登入系統，體驗合夥人、PM、顧問師與客戶代表的不同操作視角
合夥人 / 主管
David Wang
test_david_pm42
密碼：12345678
專案經理 (PM)
Michael Chen
test_michael_qa73
密碼：12345678
資深顧問師
Jessica Liu
test_jessica_ux56
密碼：12345678
顧問師
Thomas Lin
test_thomas_fs19
密碼：12345678
財務控制
Rachel Huang
test_rachel_be88
密碼：12345678
客戶代表
Kevin Su
test_kevin_fe2024
密碼：12345678
開始讓每個里程碑都準時達成
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